AI拉动算力需求,又一个风口发酵,把握机会,乘风而上,有六家公司具备了爆发动能。
对于人工智能方向,这几月的时间里面,我一直在强调人工智能有望成为23年的最强主线方向,近期在在英伟达公布业绩超预期之后,给了人工智能方向很大的鼓舞,也再次强化了AI算力的逻辑。
算力对于AI,就等于锂矿对于新能源车,AI算力在AI里面算是真正的稀缺品。我们回顾历史,就能展望到AI的未来,消费电子时代,苹果产业链容易出十倍股。疫情时代,瑞R产业链易产生十倍股,新能源时代,宁王的产业链容易出十倍股。
如果把算力重要性比作新能源的锂矿,那么AI芯片就比作人类对火的使用,现在为算力行业提供燃料AI芯片,很难获得。
随着ChatGPT爆火出圈以及随着国内外科技公司持续对AI大模型领域的投入,这里是需要大量的高算力芯片作为支撑。服务器芯片是AI算力之源,其需求量在大模型带动下爆发式增长,AI产业相关的芯片产业 链将有望迎来快速发展。
经过深度的研究和挖掘,我也是结合AI+芯片题材,从中精选了5家优质龙头公司,特别是最后一家,正处于历史低位,或将迎来一波主升浪。
公司在英伟达的合格供应商名单内,目前已实现对客户的批量供货,针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程。公司致力于成为全世界最可信赖的电子电路制造商。
在GPU领域,公司产品在GPU领域可以做板级检测,与英伟达有合作订单,主要是给英伟达做板卡检测,测试板上的制程问题。公司在研项目之一“在线式全自动点胶机”,可实现半导体芯片封装等功能,目前已经实现小批量生产。
公司有通过供应体系向英伟达提供PCB系列新产品,目前正在热情参加英伟达R系列新产品的打样和测试工作。企业主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售。公司基本的产品为PCB硬板,按层数可分为双面板、四层板、六层板、八层及以上板,产品应用领域由最初的以消费电子类为主发展至目前的计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备和医疗电子等领域。
寒武纪作为中国最具代表性的本土AI 芯片厂商,其主要提供各类云服务器/边缘计算/终端设备中AI核心芯片的研发、设计和销售,基本的产品包括云端智能芯片及加速卡、训练整机、边缘智能芯片及加速卡、终端智能处理器IP 及相应的配套软件开发平台,近年来陆续推出思元、玄思等芯片/加速卡产品系列。
理由一:公司与英伟达、AMD、Intel等芯片原厂保持着多年的良好合作关系。
理由二:该股从前期高点下来也是跌去将近80%,前期调整洗盘是比较充分,在底部横盘震荡了吸筹很久,目前股价处于上涨的趋势,成交量不断的堆量+倍量。
理由三:目前底部筹码集中,日线周线月线都是金叉的,主力持续加仓,该股有望成为下一个鸿博股份。
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